弥生経費 Nextの「AI経費タイプ自動予測」は、入力した経費の内容をもとに、経費タイプの候補を自動で表示する機能です。使うときは、経費を登録する画面で領収書や利用内容を入力し、AIが予測した経費タイプを確認してから登録します。
AIの予測だけで登録内容が確定するとは限らないため、勘定科目や経費タイプが正しいかを確認してから申請・登録することが大切です。
弥生経費 NextのAI経費タイプ自動予測を使う手順
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経費の登録画面を開く
弥生経費 Nextにログインし、経費の新規登録画面を開きます。スマートフォンなどで領収書を撮影して登録する場合は、領収書の画像を読み取る操作から始めます。
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領収書や経費の内容を入力する
領収書の画像、利用日、金額、支払先など、画面で求められる情報を入力します。領収書の文字が正しく読み取られているかも確認してください。
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AIが予測した経費タイプを確認する
入力内容をもとに、AIが経費タイプの候補を表示します。たとえば、交通費や会議費など、利用内容に合う経費タイプが候補として示されます。
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必要に応じて経費タイプを修正する
予測結果が実際の利用内容と違う場合は、正しい経費タイプを選び直します。取引先名や利用目的など、経費タイプの判断に関係する情報が不足している場合は、内容を補足してください。
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内容を確認して登録・申請する
経費タイプだけでなく、日付、金額、支払先、税区分、利用目的なども確認し、問題がなければ登録または申請します。
AI経費タイプ自動予測で確認する項目
AIの候補をそのまま採用するのではなく、次の項目を確認してから確定します。
- 経費タイプが実際の支出内容と合っているか
- 領収書の利用日と入力された日付が一致しているか
- 金額や消費税額が正しく読み取られているか
- 支払先や利用目的に誤りがないか
- 社内の経費精算ルールに合っているか
- 申請に必要な領収書や補足情報がそろっているか
特に、飲食代や交通費のように利用目的によって扱いが変わる経費は、AIの予測だけで判断しないようにしましょう。社内規程で指定された経費タイプがある場合は、そのルールを優先します。
予測された経費タイプが違うときの対処法
予測結果が違う場合は、表示された経費タイプを修正して登録します。あわせて、領収書の画像が不鮮明でないか、利用内容や目的の入力が不足していないかを確認してください。
同じ支払先でも、購入したものや利用目的が違えば、適切な経費タイプも変わることがあります。たとえば、同じ店舗で購入していても、会議用の飲食代と備品購入では扱いが異なる可能性があります。
誤った候補が表示されやすい主な原因
- 領収書の文字や金額を正しく読み取れていない
- 支払先だけで経費タイプを判断しにくい
- 利用目的や参加者などの情報が不足している
- 社内で使う経費タイプの設定と、一般的な分類が異なる
- 過去の登録内容と今回の支出内容が違う
修正しても同じような誤りが続く場合は、管理者に経費タイプの設定や社内ルールを確認してもらいましょう。
AIの予測結果を確認せずに申請してよい？
確認せずに申請するのは避けてください。AI経費タイプ自動予測は入力作業を補助する機能であり、会社の経費規程に沿った最終判断まで自動で保証するものではありません。
予測結果が正しく見えても、経費の利用目的、参加者、税区分、社内の承認条件などは別途確認が必要です。申請者は内容を確認し、必要なら経費タイプを修正してから申請してください。
AI経費タイプ自動予測を使えないときの確認点
機能が表示されない、予測結果が出ない場合は、次の順番で確認します。
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経費登録時に、領収書画像や経費内容が正しく入力されているか確認する。
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入力後に予測結果を表示する操作が必要か、画面上のボタンや案内を確認する。
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利用している契約内容や権限で、AI機能が利用対象になっているか管理者に確認する。
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弥生経費 Nextの設定や提供中の機能に変更がないか、サービス内のヘルプで確認する。
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解決しない場合は、表示されたエラーメッセージ、利用した画面、発生した日時を控えてサポートへ問い合わせる。
契約プラン、管理者設定、サービスの更新状況によって、表示される項目や操作方法が異なる場合があります。そのため、実際の画面に「経費タイプ自動予測」や類似の項目が表示されない場合は、機能が無効になっている可能性と、画面仕様が変更されている可能性を分けて確認してください。
弥生経費 NextのAI経費タイプ自動予測の使い方まとめ
使い方は、経費登録画面で領収書や利用内容を入力し、AIが予測した経費タイプを確認して登録・申請するという流れです。
AIは入力を助ける機能なので、予測結果をそのまま確定せず、経費の利用目的、金額、税区分、社内規程に合っているかを確認してください。候補が表示されない場合は、入力内容、利用権限、契約内容、サービス内ヘルプの順に確認します。
