マネーフォワードクラウド経費の申請フォームはカスタマイズできる？

マネーフォワードクラウド経費の申請フォームは、一定の範囲でカスタマイズできます。管理者が、申請の用途に合わせて入力項目や必須項目、申請経路などを設定する形です。ただし、Webサイトのフォームのように、画面のレイアウトを自由に設計できるとは限りません。

カスタマイズできる主な内容

申請フォームの設定では、会社の経費ルールに合わせて、次のような項目を調整します。

たとえば、出張費の申請では「出張先」や「出張期間」を入力させ、交際費の申請では「参加者」や「利用目的」を確認するといった設定が考えられます。

カスタマイズできるのは、マネーフォワードクラウド経費で用意された設定項目の範囲です。申請画面のHTMLを編集したり、項目を好きな位置へ完全に自由配置したりする機能とは異なります。

また、利用できる項目や設定範囲は、契約しているプラン、管理者権限、利用中の機能によって異なる場合があります。設定画面に表示されない項目を、利用者側で追加できるとは限りません。

申請フォームの作成や変更は、通常の申請者ではなく、管理者側で行います。利用者が申請画面から自分で会社共通の入力項目を変更するものではありません。

変更したい場合は、管理者権限を持つアカウントで管理画面を開き、申請フォームやワークフローに関する設定を確認します。メニュー名や設定場所は、サービスの更新や契約内容によって変わる可能性があります。

設定項目が見つからない場合は、管理者権限があるか、契約中のプランでその機能を利用できるかを確認してください。サービスのヘルプや管理者向け案内で、現在の画面に対応する設定方法を確認するのが確実です。

フォームを変更する前に、入力項目を増やしすぎないことも重要です。必須項目が多いと、申請内容は詳しくなる一方で、申請者の入力負担や差し戻しが増えることがあります。

まずは、経理部門の確認に本当に必要な項目だけを必須にし、任意項目と分けると運用しやすくなります。申請フォームごとに申請経路を変える場合は、誰が承認するのか、金額によって承認者が変わるのかも合わせて確認します。

マネーフォワードクラウド経費の申請フォームは、入力項目や必須設定、申請経路などを、用意された機能の範囲でカスタマイズできます。一方で、自由な画面デザインや無制限の項目追加ができるとは限らないため、管理者画面で利用できる設定と契約プランを確認してください。