弥生経費 Nextのスマホアプリで申請・承認する方法は？

弥生経費 Nextのスマホアプリでは、スマートフォンから経費を申請したり、承認者が申請内容を確認して承認・差し戻ししたりできます。基本的な流れは、アプリにログインする→経費を入力して申請する→承認者が内容を確認するという順番です。

ただし、表示されるメニューや操作できる範囲は、会社の設定や利用者の権限によって異なります。ボタンが表示されない場合は、管理者に申請・承認権限やワークフローの設定を確認してください。

弥生経費 Nextのスマホアプリで経費を申請する方法

経費申請は、領収書を撮影または登録し、日付・金額・支払先などを入力して申請します。申請前に、会社で決められた勘定科目や部門なども確認します。

スマホアプリを起動してログインする
弥生経費 Nextのアプリを開き、会社から案内されたアカウント情報でログインします。複数の会社や事業所を利用できる場合は、申請先の会社を選択します。
経費申請の画面を開く
ホーム画面などから、経費の登録または申請に進みます。表示名は、会社の設定やアプリのバージョンによって異なる場合があります。
領収書を登録する
スマートフォンのカメラで領収書を撮影するか、端末内に保存した画像を選択します。領収書全体が写っているか、日付・金額・支払先が読めるかを確認してください。
経費の内容を入力する
利用日、金額、支払先、経費の内容などを入力します。必要に応じて、勘定科目、部門、プロジェクト、取引先、訪問先などの項目も選択します。
入力内容と添付書類を確認する
金額の入力ミス、利用日の間違い、領収書の重複登録がないかを確認します。会社の規程で必要な項目が未入力だと、申請できないことがあります。
申請する
内容に問題がなければ、申請ボタンを押します。申請後は、申請一覧などでステータスが「申請中」や同じ意味の表示になっていることを確認します。

領収書は、文字がぼやけたり、四隅が切れたりしないように撮影します。暗い場所や反射のある場所では読み取りに失敗しやすいため、明るく平らな場所で撮影すると確認しやすくなります。

撮影した画像だけで日付や金額を正しく確認できない場合は、登録後の内容を手入力で修正してください。読み取り結果をそのまま確定せず、領収書の記載と一致しているか確認することが重要です。

申請後は、申請一覧や経費一覧から処理状況を確認できます。表示されるステータスの意味は、会社のワークフロー設定によって異なる場合がありますが、一般的には次のように判断します。

ステータス名や表示される項目は、実際の契約内容や会社の設定によって異なるため、上表は判断の目安です。画面上の表示と社内の運用ルールが違う場合は、社内ルールを優先してください。

承認者は、承認待ちの申請を開き、領収書と入力内容を確認して処理します。承認する前に、経費が業務に必要なものか、金額や利用日が正しいか、添付書類に不足がないかを確認します。

スマホアプリにログインする
承認権限が付与されたアカウントでアプリにログインします。
承認待ちの申請を開く
ホーム画面や申請一覧から、承認待ちの経費申請を選択します。通知から申請を開ける場合もあります。
申請内容を確認する
利用者、利用日、支払先、金額、経費の内容、勘定科目などを確認します。添付された領収書を開き、画面上の入力内容と一致しているか照合します。
必要に応じてコメントを入力する
確認事項がある場合や差し戻す場合は、申請者が修正内容を判断できるようにコメントを入力します。
承認または差し戻しを実行する
内容に問題がなければ承認し、不備がある場合は差し戻します。承認や差し戻しを実行する前に、対象の申請を間違えていないか確認してください。
処理結果を確認する
処理後にステータスが変わったことを確認します。承認後に次の承認者が設定されている場合は、最終承認まで処理が続くことがあります。